44 MARZO 2023 | PLUS MAGAZINE IDEE E SERVIZI Come questo libro si inserisce nella tua attività di formazione? È un aspetto importante nella preparazione all’esame da Consulente Finanziario e deve essere aggiornato duevolte l’anno con le nuove domande pubblicate dall’Organismo dei Consulenti Finanziari. Così come vengono aggiornati i corsi di formazione… Certamente. L’attività di formazione con la società EsamiFinanza Srl è molto impegnativa e professionale perché, oltre al corso Consulenti Finanziari vi sono i corsi per acquisire le prestigiose certificazioni europee dell’EFPA e altre attività formative. Con quale frequenza vengono effettuati i corsi di formazione? La convenzione con ASSONOVA e la FABI prevede costi contenuti e l’organizzazione dei percorsi formativi per gli esami da Consulente Finanziario e per le certificazioni EIP (European Investment Practitioner) ed EFA (European Financial Advisor) due volte l’anno, a gennaio e a settembre, ma la nostra attività ha un calendario più fitto nel quale vengono sempre garantite le agevolazioni agli iscritti alle associazioni convenzionate e ai loro famigliari, come indicato nel sito www.esamifinanza.it Un’ultima domanda, qual è il valore della convenzione con ASSONOVA e la FABI? La convenzione è uno strumento efficace per lo sviluppo delle competenze di tutti gli iscritti e consente di accedere a una formazione di alto livello a prezzi veramente contenuti, facilitando lo sviluppo delle carriere nel mondo bancario e finanziario. Personalmente ritengo che la costruzione di competenze dia un valore aggiunto, come anche l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari, indispensabile per una crescita personale e professionale di valore. Se si ha passione per questa professione, l’età non è un ostacolo, né per la preparazione all’esame, né per il suo svolgimento. Perché la consulenza finanziaria è definita la professione del futuro? Per diverse ragioni. La più rilevante, a mio avviso, riguarda l’esigenza per i clienti di avere un consulente che li possa aiutare nelle scelte di pianificazione finanziaria legate ai propri obiettivi di vita. La consulenza non può essere relegata a mera scelta di strumenti finanziari, ma deve fornire soluzioni efficienti nella gestione del bilancio personale dei clienti per soddisfare le loro esigenze e i loro obiettivi di vita. La complessità del mondo finanziario, ma anche i numerosi impegni che ogni cliente ha, danno un rilievo centrale alla professione di Consulente Finanziario. Per questi motivi possiamo considerala una delle professioni del futuro, perché andrà, sempre di più, a coprire esigenze e bisogni che, altrimenti, il cliente dovrebbe risolvere con il “fai da te”, soluzione che richiede le competenze specifiche di un Consulente Finanziario. Se tu potessi dare una dritta ad un giovane che vuole diventare Consulente Finanziario, cosa consiglieresti? Innanzitutto, gli consiglierei di chiedersi se questa è veramente la professione che vuole svolgere, se ha passione per i mercati finanziari e le loro dinamiche e se gli piace relazionarsi coi clienti. Infatti, queste due competenze, “tecniche” e “relazionali”, sono imprescindibili per il Consulente Finanziario. Un altro aspetto importante è quello etico: talvolta questa attività attira perché, se si ha successo, i guadagni possono essere interessanti. Bene, un professionista etico è quello che mira principalmente all’interesse del cliente, che pone veramente il cliente al centro della propria attività e che la sa valorizzare non solo in termini economici, ma anche relazionali.
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